Ob Sie bereits ein Vermögen haben und dies sinnvoll investieren möchten, oder ob Sie noch eines aufbauen möchten, um sich damit möglicherweise Ihren Traum zu verwirklichen – Wir helfen Ihnen, das zu Ihren Erfahrungen und Risikoneigungen passende Anlagekonzept zu finden, das Sie Ihren Zielen näher bringt und mit dem Sie gleichzeitig ein gutes Gefühl haben.

Das eigene Haus oder die eigene Wohnung ist für viele ein wichtiger Baustein für finanzielle Unabhängigkeit. Auch eine vermietete Immobilie kann gerade in Zeiten niedriger Zinsen als Kapitalanlage interessant sein. Wir klären mit Ihnen vor dem Hintergrund Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation, welche Darlehenshöhe und –form für Sie angemessen ist. Schließlich möchten Sie langfristig sorgenfrei mit der Finanzierung leben können. Unabhängig von Banken und sonstigen Darlehensgebern erhalten Sie von uns anschließend ein Angebot, das Ihnen transparent alle Kosten ausweist. Staatliche Fördermöglichkeiten schöpfen wir dabei natürlich für Sie mit aus.

Den Ruhestand möchten Sie genießen können. Daher sollte die Vorsorge für diesen Lebensabschnitt frühzeitig beginnen. Je früher Sie starten, umso einfacher erreichen Sie echten Genuss und Ruhe im Alter.

Wir sehen uns an, welche Einnahmen und Ausgaben Sie im Ruhestand aus heutiger Sicht zu erwarten haben und geben Ihnen eine klare Einschätzung Ihrer zu erwartenden finanziellen Situation. Für Ihre individuelle Ruhestandsplanung überlegen wir gemeinsam, welche Punkte Ihrer Altersvorsorge für Sie wichtig sind und wie Sie die Zeit nach dem Erwerbsleben richtig absichern. Wenn sich für Sie dabei eine staatliche Unterstützung anbietet, erklären wir Ihnen auch die, egal ob Sie privat vorsorgen möchten oder über eine betrieblich Altersvorsorge.

Sie können Ihr Leben noch so gut planen – es kann immer etwas dazwischenkommen. Damit das Leben Sie nicht aus der Bahn wirft, sind einige Versicherungen sinnvoll. Es kommt aber darauf an, dass es die für Sie richtigen sind.

Sie erklären uns dazu Ihre Situation und Ihre Ziele für die weitere Lebensplanung. Wir überprüfen mit Ihnen Ihren Versicherungsstatus und zeigen Ihnen, wo es auf Basis Ihrer Vorgaben Verbesserungspotential gibt.

Häufig gefragte Versicherungen sind zum Beispiel:

Krankenversicherungen (private Zusatzversicherung, private Vollversicherung, Ergänzung zur Beihilfe oder Heilfürsorge)

Lebensversicherungen (Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung / Dienstunfähigkeitsversicherung)

Private und gewerbliche Sachversicherungen

Pflegeversicherungen

Mit einer Übersicht und klaren Strategie für Ihre gesamten Finanzen haben Sie alles im Griff und können beruhigt schlafen. Wenn Sie möchten, kümmern wir uns für Sie nicht nur um einzelne Themen, sondern beraten Sie – Stück für Stück – zu allen für Sie relevanten Finanzthemen. Dazu nehmen wir uns viel Zeit, um Sie und Ihre Wünsche kennenzulernen und Ihnen ein individuelles Konzept zu erarbeiten, mit dem Sie möglichst alle Ihre Ziele erreichen können. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Wissen, damit Sie mit unserer Hilfe auch sicher alle wichtigen Themen für Ihre Finanzen berücksichtigen. Das dauert anfangs etwas länger als die Beratung zu einzelnen Themen, hat langfristig für Sie aber den größten Effekt und die höchste Sicherheit, an alles gedacht zu haben und finanziell optimal aufgestellt zu sein.