Wen wir beraten
In jedem Alter das Leben genießen und sorgenfrei in die Zukunft blicken – das wünschen Sie sich und Ihren Liebsten. Nicht alles in Ihrem Leben ist planbar, aber vieles schon, und genau das lohnt es sich aktiv anzugehen.
Wir können Ihre Finanzen planen, wenn Sie uns Ihre Wünsche und Ziele erklären. Dafür setzen wir gerne unser Wissen in Ihrem Interesse ein. Wir hören Ihnen zu und entwickeln mit Ihnen gemeinsam einen für Sie maßgeschneiderten und verständlichen Finanzplan. Damit Sie entspannt durchs Leben gehen können.
Berufseinsteiger / Studenten
Singles
Wir helfen Ihnen, den Markt der Möglichkeiten in Geldfragen zu überblicken und Sinnvolles von Entbehrlichem zu unterscheiden, damit Sie Ihre Ziele sicher erreichen.
Familien
Sie finden keine Zeit, sich um diese wichtigen Themen zu kümmern? Dafür können Sie uns fragen. Nach Ihren Vorstellungen suchen wir die für Sie passenden Lösungen für Ihre finanziellen Herausforderungen. Damit Sie mehr Zeit für die noch wichtigeren Dinge im Leben haben.
Selbständige
Sagen Sie uns, was Sie sich vorstellen, damit wir uns in Ihrem Sinne um alle Themen der Absicherung und der Vermögensplanung für Sie und Ihr Unternehmen kümmern können. So erhalten Sie den Überblick und können sich beruhigt anderen wichtigen Dingen zuwenden.
Beamte
Als Beamter auf Widerruf, Probe oder Lebenszeit haben Sie unterschiedliche Absicherungsniveaus. Wir überprüfen mit Ihnen Ihren Bedarf und erarbeiten individuelle Lösungen für Ihre Absicherung, Ihren Vermögensaufbau und Ihre Ruhestandsplanung.
Rentner
Über unsere individuelle Finanzplanung für Ihren Ruhestand können Sie den wohlverdienten Lebensabschnitt gezielt ansteuern, auf dass Sie ihn anschließend auch genießen können. Auch in der Rentenphase begleiten wir Sie bei Finanzfragen, zum Beispiel zum Erben und Schenken.